{"id":807,"date":"2011-08-09T17:02:41","date_gmt":"2011-08-09T22:02:41","guid":{"rendered":"http:\/\/hogaresnoticia.com.mx\/?p=807"},"modified":"2011-08-09T20:23:01","modified_gmt":"2011-08-10T01:23:01","slug":"concreta-fovissste-su-primera-colocacion-internacional","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/hogaresnoticia.com.mx\/?p=807","title":{"rendered":"Concreta Fovissste su primera colocaci\u00f3n internacional"},"content":{"rendered":"

La operaci\u00f3n de certificados burs\u00e1tiles fiduciarios respaldados por hipotecas se realiz\u00f3 en un\u00a0 contexto de volatilidad en el mercado internacional, pero en condiciones\u00a0 de tasa y monto\u00a0 favorables\u00a0 para\u00a0 el organo crediticio.<\/span><\/strong><\/p>\n

\"\"<\/a>Hogaresnoticia | Redacci\u00f3n <\/a><\/strong><\/p>\n

M\u00e9xico, 09 Agosto 2011<\/strong>.- El\u00a0 Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste) que dirige Manuel P\u00e9rez C\u00e1rdenas <\/strong>realiz\u00f3\u00a0 su\u00a0 primera\u00a0 emisi\u00f3n\u00a0 internacional\u00a0 de\u00a0 TFOVIS,\u00a0 por un monto de 5,480 millones de pesos.\u00a0\u00a0<\/span><\/p>\n

Esta colocaci\u00f3n privada de certificados burs\u00e1tiles fiduciarios respaldada por cartera hipotecaria fue respaldada\u00a0 por calificaciones AAA de Moody\u2019s y Fitch Ratings y se apeg\u00f3 a\u00a0 estrictos\u00a0 criterios\u00a0 de\u00a0 selecci\u00f3n\u00a0 de\u00a0 cartera\u00a0 y\u00a0 estructuraci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

En un comunicado se inform\u00f3 que la emisi\u00f3n representa un importante paso en el prop\u00f3sito de diversificar sus fuentes de fondeo, ahora de car\u00e1cter internacional.<\/span><\/p>\n

\u00a0Las\u00a0 calificaciones\u00a0 obtenidas\u00a0 para\u00a0 respaldar\u00a0 esta\u00a0 operaci\u00f3n\u00a0 son\u00a0 consistentes\u00a0 con\u00a0 las emitidas previamente por la agencia S&P, que por primera vez en el 2007 otorg\u00f3 al Fondo y ha ratificado la de superior al promedio, en su car\u00e1cter de Administrador de Activos Residenciales.<\/span><\/p>\n

\u00a0La tasa a la que se realiz\u00f3 la operaci\u00f3n fue en total de 4.50% en unidades de inversi\u00f3n (UDI\u00b4s),\u00a0 que incluyen retenciones\u00a0 fiscales\u00a0 pagaderas\u00a0 a\u00a0 tenedores\u00a0 de\u00a0 instrumentos.\u00a0\u00a0<\/span><\/p>\n

La tasa representa el costo de fondeo m\u00e1s bajo de todas las emisiones anteriores del \u00a0Fovissste,\u00a0 en\u00a0 sus\u00a0 dos\u00a0 primeros\u00a0 a\u00f1os\u00a0 de\u00a0 participar\u00a0 en\u00a0 los\u00a0 mercados\u00a0 con\u00a0 el\u00a0 programa \u00a0TFOVIS.<\/span><\/p>\n

Vale decir que la firma Goldman, Sachs & Co. actu\u00f3 como colocador de la operaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

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