Es la primera  colocación en 13 años en la que vuelven a participar inversionistas internacionales en el sector vivienda; los recursos obtenidos los utilizará para promover el crecimiento de su negocio y fines corporativos de carácter general.

Proototipo de una vivienda que desarrolla la empresa Vinte. FOTO: Archivo Hogaresnoticia.com

Redacción | Hogaresnoticia.com | 30 septiembre 2016

Ciudad de México.- Vinte Viviendas Integrales, con clave de cotización “VINTE”, realizó su Oferta Pública Mixta Global de Acciones, representativa del 24.5% de su capital social, considerando la opción de sobreasignación.

Esta es la primera colocación en 13 años en la que vuelven a participar inversionistas internacionales en el sector vivienda. De acuerdo con la formación, 98.3% de la Oferta Global se colocó en México por medio de la Bolsa Mexicana de Valores y 1.7% en los mercados internacionales conforme a la Regulación S.

El precio de colocación por cada acción fue de 26.32 pesos; el importe de la Oferta Global ascendió a 1,220 millones de pesos.

El director General de la viviendera, Sergio Leal Aguirre, dijo que la compañía dio un paso  definitivo en su continuo proceso de institucionalización por medio de su debut en la Bolsa Mexicana de Valores. “Se trata de un hecho que fortalece la estructura de capital de Vinte sentando bases sólidas para su crecimiento futuro”, destacó.

La Oferta Pública Mixta Global de Acciones de “VINTE”, estuvo conformada por una Oferta Primaria en la que se suscribieron 27,103,009 acciones, considerando la  sobreasignación;  y  por  una  Oferta  Secundaria de Venta por 19,249,575 acciones. De esta forma, la Oferta Global de  Acciones sumó un total de 46,352,584 acciones.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID)  es  socio con 5% desde 2013 y decidió mantener su posición en Vinte derivado de la confianza en la empresa y el sector vivienda en México. La Oferta de “VINTE” fue distribuida entre 945 inversionistas. Citigroup y UBS actuaron como coordinadores  globales  de  la  Oferta.

Banamex/Accival,  Actinver  y  UBS  actuaron como Intermediarios Colocadores Líderes en México.

Con los recursos obtenidos de la Oferta Global, “VINTE” los utilizará 100% para necesidades operativas, así como para promover el crecimiento de su negocio y fines corporativos de carácter general.