La emisión podrá ser rescatada hasta el quinto año y los recursos procedentes de la transacción serán utilizados principalmente para recomprar aproximadamente 78% de los bonos denominados «8.875% Senior Guaranteed Notes en circulación con fecha de vencimiento en 2014.
GEO, la viviendera más grande del país colocó bono por 400 millones de dólares
México DF 23 Marzo 2012.- La desarrolladora de vivienda GEO colocó un bono por 400 millones de dólares en los mercados bursátiles en el extranjero y tendrá un cupón fijo de 8.875%, con una tasa una de rendimiento al vencimiento de 8.875% y un plazo de 10 años.
La emisión recibió una calificación de Ba3 por Moody`s Investor Services, BB- por Standard & Poors y BB- por Fitch Ratings.
En un comunicado, la compañía dijo que los recursos procedentes de la emisión, serán utilizados principalmente para recomprar aproximadamente 78% de los bonos denominados «8.875% Senior Guaranteed Notes» en circulación, con fecha de vencimiento en 2014, por un monto aproximado de 195 millones de dólares así como para mejorar el perfil de la deuda de GEO y sus subsidiarias
Asimismo, con la emisión de este bono se mejorará de manera significativa el vencimiento promedio de la deuda.
El director General Adjunto de Finanzas de GEO, Saul Escarpulli, comentó:
“Estamos muy satisfechos de la respuesta positiva del mercado en esta emisión confirmando la confianza de los inversionistas en la Compañía y su equipo de trabajo. Mediante esta colocación, hemos demostrado que el gran diferenciador de GEO en ejecutar exitosamente la estrategia enfocada en ofrecer calidad de vida a miles de familias mexicanas, es apremiado por el mercado habiendo obtenido las mejores condiciones que se han visto en las recientes colocaciones de las desarrolladoras de vivienda mexicanas en lo que va del 2012”. (Foto: Hogaresnoticia)
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